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2018年度盘点:漫漫寒冬,下一个明星ICO项目在哪?

018年度盘点:漫漫寒冬,下一个明星ICO项目在哪?"

2017年12月,随着加密市场的繁荣,ICO开启了它的造富神话,有人从这场盛宴中翻了百倍身价,有人则在这场游戏里输到倾家荡产。

没有约束的贪婪,让ICO在今年11个月内创造了73.8亿美元融资的壮举;而在ICO项目的推动下,加密货币市场被推上8204亿美元的历史高位。

随着外部金融环境的遇冷,这场充满骗局的财富盛宴戛然而止。如今,加密市场的流通市值已经蒸发了7000亿美元,陷入了漫漫熊市中。

然而,在对ICO数据整理后,31QU发现:这个熊市可能远比想象中要长久,以太坊的金融属性正在消失,加密货币领域还有泡沫尚未破裂。

以下是31QU年度盘点的第二篇:《漫漫寒冬,下一个明星ICO项目在哪》

1 

ICO市场被10个项目绑架 

2014年2月9日,在以太坊结束了1557万美元融资后的第6个月,一个名为Storjcoin X的项目,通过以太坊,从第三方投资人手中募集了46.18万美元,发行了自己的代币——SJCX。

对于那个年代的“币圈”玩家而言,ICO还是一个十分生疏的名词。借助超低的发行价,SJCX在经历了2018年漫漫熊市后,目前依然能保持几十倍的盈利率。

和SJCX命运不同的是,在今年融资额度排名前十的ICO的项目中,除却EOS和Telegram外,其余的8个项目均已破发,而今年ICO项目的整体破发率更是超过95%以上。

根据coinschedule的统计,今年融资额度前十名的项目如下:

018年度盘点:漫漫寒冬,下一个明星ICO项目在哪?"

据31QU了解,今年已知ICO的总融资金额高达123亿美元,ICO数量1200个。

其中仅仅EOS和Telegram的融资额度就高达40亿美元和12亿美元,占据了全年融资总额的42%。

尤为值得注意的是,今年区块链项目融资额度的前十名占据了全年总融资额度的67%,而其余的1190多个ICO项目则只占据了不到33%的市场份额。

而我们又从icodata的数据整理中得知:

在过去11个月的ICO融资数据中,融资金额的最高峰出现在今年1月份,然后逐月递减;4月份,融资资金已经从1月份的15亿美元骤降到5亿6千万美元;5、6月份,融资资金稍稍回暖,之后又开始逐月递减。

018年度盘点:漫漫寒冬,下一个明星ICO项目在哪?"

在与比特币价格以及以太坊价格对比后,我们可以发现,ICO融资金额的走势和以太坊的价格更为贴合。

018年度盘点:漫漫寒冬,下一个明星ICO项目在哪?"

所以,ICO数据和以太坊价格在今年5月和6月出现短暂回暖的原因,可能和EOS、TaTaTu以及Orbs这三个以以太坊进行融资的明星项目有关。

其中以42亿美元融资额度位居榜首的EOS在今年6月1日结束融资;以5.75亿美元完成ICO融资的TaTaTu,更是将融资时间集中在了6月11日到6月22日之间;至于Orbs则是在5月15日结束的ICO融资。

其中值得注意的是,自2018年8月31日以后,便再也没有融资额度到超过前十名的明星型ICO项目出现。

而失去明星ICO项目加持后,9月的ICO融资额度从3.37亿美元下降到1.67亿美元,直接腰斩。

这一现象表明:在过去一年中,以太坊价格和ICO市场的冷暖,是由小部分ICO明星项目所决定的,而除了这小部分项目之外,其余的大部分ICO项目均不具备影响ICO市场和加密货币市场的能力。

2

随着大量项目方抛售,加密市场迎来寒冬 

在6月31日以后,根据icodata和coinschedule的信息显示:想要凭借“Token+故事”进行融资的资本游戏,已经明显遇冷。最直接的表现是,最近三个月的ICO总融资数额,只占到今年前11个月总额度的3.7%。

这种遇冷,可能和EOS项目方大量出售以太坊有关。据cryptodaily在今年7月12日报道,EOS的公司帐户,目前正在Bitfinex上倾销他们在ICO时融到的以太坊(ETH)。

而这种出售也让以太坊的价格受到了致命打击,因为随着以太坊价格进一步雪崩,为了避免更多的财产损失,越来越多的项目方效仿EOS项目方,将手中的ETH抛售。

以太坊大量抛售的情况,在今年11月份随着美国证券交易委员会(SEC)对Airfox和Paragon Coin Inc两家加密货币公司的处罚,而达到了一个新高度。

据国外媒体介绍,这两家公司因为没有将其最初的Token产品登记为证券,而被SEC判处以原融资额度退回投资者的本金。

针对这次处罚事件,ProChain Capital首席技术官贾斯汀对彭博社表示:“这两家企业并不会是最后的案例,未来还会有更多进行过ICO的企业受到相同的处罚。这一处罚发生后,会让一些新的ICO项目方考虑,他们是否有能力维持ICO代币的价格,而不是只是在ICO融资完成后无所作为。”

后面发生的事情,进一步佐证了贾斯汀的判断——英国金融行为监管局收到的ICO投诉请求快速增多。

据多家媒体报道,因为担心被处罚,11月份许多ICO项目方都开始抛售手中的以太坊,一周内甚至有高达10万个以太坊在市场被卖出。

受到这一事件的影响,以太坊的价格跌破了100美元。

而ICO遇冷的另一个原因,和如今Dapp生存现状有关。

Dapp的数据监测网站STATE OF THE DAPPS的数据显示:虽然目前运行在以太坊的已知Dapp数量高达1500个以上,但数据显示,该榜单上面排名100的游戏应用“Dragonking”,日活只有9,月活只有121,一周的交易量更是低到只有3个ETH。

而在这个网站上排名第112位的Dapp,日活和每周成交量已经归零,基本宣告“死亡”。

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甚至,一个消耗了投资者1.53亿美元所建立的一个Dapp项目Bancor,其目前的日活跃人数只有240人。

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据DappRadar的数据显示,在今年10月份日均活跃人数超过1千人的Dapp分布上,EOS有5个,以太坊上只有2个。

所以,随着今年以太坊价格下跌、ICO融资能力被EOS和众多后发项目所取代,以太坊目前正在失去它最重要的先发优势:作为项目融资的金融工具。

事实上,比特币核心开发人员Jeremy Rubin早在11月份以太坊暴跌之前,就曾在TechCrunch上发文预测:以太坊这个加密货币将会归零。

3

ICO浪潮成历史,寒冬将会持续

如果说,EOS的项目方在今年7月份对以太坊的出售是熊市的导火索,那根据ICORating的研究,这场熊市可能还远未结束。

在ICORating7月份发布的一份报告中显示:

在所有的ICO项目中,今年1到3月份有50%没有锁定期; 14%的锁定期限为1至3个月,另外14%的锁定期限为4至6个月,18%的锁定时间为8至12个月,有4%的锁定期限为18至24个月。

4到6月份,约有48%完全没有锁定期,15%的项目锁定期为1至3个月,17%的锁定令牌为4至6个月,14%的锁定期为8到12个月,6%的研究项目将他们的代币锁定了18到24个月。

根据icodata的数据可知,仅前半年的ICO项目中,第一季度至少还有22%项目Token仍未抛售,第二季度至少还有37%的项目Token仍未抛售。而7到9月份的ICO资金中,有不少于40%的资金仍处在锁仓期。

结合前11个月的融资金额,31QU估算:在过去11个月进行ICO的项目中,大约还有30%的Token通过智能合约进行锁仓,仍未离场;随着加密货币市场崩坏,这部分Token在解锁后,选择直接套现离场的概率大大增加,这会让这场因ICO融资抛售所引发的熊市,持续到明年的6月份左右。

估算公式:未解锁资金占比=(第一季度资金*22%+第二季度资金*37%+7到11月的资金*40%)/11个月的ICO总资金.

而那时,如果仍然没有类似EOS和Telegram等明星型项目出现,那么,整个加密货币市场将会在熊市中进一步沦陷。

事实上,今年Token破发率高达98.8%,除却普通人,一些国际知名加密投资基金也在这场盛宴里被迫停止投资。

失去了ICO支持,以太坊在熊市中的日子更加难熬,以太坊2.0升级迫在眉睫。

本文来自31QU,经授权后发布,本文观点不代表格时财经立场,转载请联系原作者。

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