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中國上市公司的數字貨幣江湖(上)

中國上市公司的數字貨幣江湖(上)


投資數字貨幣概念股,月收益16%,是要瘋了?還是起風了?
同花順於2019年9月18日上線數字貨幣板塊(885866),目前概念股為20家,過去的一月,交易了17天,相比基準指數上漲近16%,同期上證指數(000001)微跌-0.03%。多隻概念股出現漲停潮的“超級行情”,科達股份已實現4連板,金冠股份5天4板,智度股份3連板。人氣板塊的火爆行情令人垂涎不已。
該板塊的上漲行情得益於日前央行對主權數字貨幣的不斷吹風、超主權貨幣Libra協會成立、建行“BCTrade 2.0區塊鏈貿易金融平台”上線、聯合國兒童基金會設立加密貨幣基金以及瑞士研發央行數字貨幣等市場消息的推動,但上市公司有意或無意釋放的信號才是資金炒作的強效催化劑。
 
中國上市公司的數字貨幣江湖(上)
同花順數字貨幣板塊,2019年10月17日
 
區塊鏈公司一心想登陸傳統金融市場,以求正名認可。誠如交易所領域的OK 集團收購港股前進控股、火幣集團收購港股桐成控股,以及礦機領域的比特大陸、嘉楠耘智等在A股、港股和美股歷經波折的上市求索。
然而,不管是交易所還是礦機,在中國和全球範圍內並未完全合規,借殼易、申請易、上市難。舉例來看,比特大陸2018年上半年凈利潤7.43億美元,同比增長近8倍,已超過了同期的小米和京東,僅次於百度,而同樣於2018年上市的美團、拼多多和蔚來汽車還在巨額虧損之中。上市失敗、幣價暴跌加上內部分歧,讓吳忌寒和詹克團在北京年會現場抱頭痛哭。
港交所總裁李小加曾說,“你過去通過A業務賺了幾十億美元,但突然說將來要做B業務,但還沒有任何業績,以後能賺錢么?”這句話不僅可以套在比特大陸(礦機銷售VS AI芯片)身上,對於近期暴漲的數字貨幣概念股(原來主營業務VS數字貨幣業務)也是適用。
圍在城裡的人想逃出來,站在城外的人想衝進去。傳統上市公司卻在時刻盯着區塊鏈/數字貨幣的市場動向和炒作空間。同花順數字貨幣概念股20家,亂象紛呈,有假有真。例如,智度股份投資過礦商巨頭比特大陸,科達股份向Biger交易所投了800萬元,美盛文化多級參投區塊鏈媒體,但卻在公告和互動易平台找不到丁點信息。這裡有革命好漢,也有搶劫土匪;有扯虎皮拉大旗的,掛羊頭賣狗肉,高位減持殺人越貨;有真刀真槍撩開膀子乾的,緊鄰紅線刀口舔血。這一切,宛如現實版梁山水泊。
古典名著《水滸傳》第四十三回講述有人冒用“黑旋風”李逵大名在路上打劫,“小人雖然姓李,不是真的黑旋風。為是爺爺江湖上有名目,提起好漢大名,神鬼也怕,因此小人盜學爺爺名目,胡亂在此剪徑…小人自己的賤名叫做李鬼”。數字貨幣江湖中,誰是李逵誰又是李鬼,投資人要擦亮眼睛。令人遺憾的是,不管是真李逵還是假李鬼,施耐庵給他們的結局都不太好,李鬼被腰刀割頭,李逵被藥酒刺死。
數字貨幣江湖,猶如梁山水泊。有的被殺頭問罪,有的被降服詔安,有的四海流浪,一個故事起來,一個故事結束,終歸會落於平靜。不同的人群,同樣的故事。千百年來,歷史故事,歷來如此,皆因人性使然。無論是處在宋朝還是現在,對於普通投資人而言,都要懂得區別李逵和李鬼,保護自己,避免被收割。
中國上市公司的數字貨幣江湖分上、中、下三篇,本文為上篇,講述智度股份、科達股份、美盛文化和恆寶股份。
智度股份:前期曾被ST,大股東幾番變更,後投資比特大陸,並獲得Matrixport認購權,現有業務尚未直接涉及區塊鏈及數字貨幣,仍處於研究階段。
 
布局領域:礦機;場外交易、借貸和託管平台
涉及公司:比特大陸;Matrixport
概念排名:7
區間漲幅:23%,拿下3連板
簡介:
智度股份(000676)全稱為智度科技股份有限公司,位於河南省,信息服務—傳媒行業,主營數字營銷(目前貢獻近80%營收)和互聯網媒體業務等。前身為思達高科,後因經營狀況不理想被ST,大股東幾番變更,最近三年凈利潤均為正。
觀點
10月15日,智度股份發布公告稱:2018 年,公司對比特大陸進行了投資,但未披露具體投資金額。之所以投資是因為公司嘗試將人工智能、大數據、區塊鏈等等技術加以更好的運用,提升公司競爭力,建立堅實的技術壁壘。同時,公司並於 2019 年獲得了比特大陸聯合創始人吳忌寒設立的Matrixport的認股權。公司現有業務尚未直接涉及區塊鏈及數字貨幣業務。
中國上市公司的數字貨幣江湖(上)
深交所互動易,2019年10月17日
 
比特大陸能量巨大,正在赴美上市期,後續相關上市公司或將熱炒。加密貨幣礦機的全球市場競爭非常激烈,大多數領先參與者為中國公司。根據IPO招股書,比特大陸營收從2015年的1.37億美元增加至2017年的25.17億美元,2018年上半年為28.46億美元,營收增速堪比火箭。凈利潤從2017年上半年的8300萬美元增長至2018年上半年的7.43億美元,同比增長近8倍。其凈利潤已經超過了同期的小米和京東,而同樣於2018年上市的美團、拼多多和蔚來汽車,還在巨額虧損之中。
根據全球諮詢公司弗若斯特沙利文,截至2017年12月31日,比特大陸市場份額佔比為74.50%。目前,其擁有約1800名員工,在數字資產行業排名第一位,估值約150億美元,坐擁礦商首席寶座。10月10日,第二大礦商嘉楠耘智或將於11月中旬赴美上市,上市估值暫定在20-30億美元,如消息確實,將是全球數字貨幣行業礦商第一股,屆時礦商相關上市公司或將熱炒。
智度股份在區塊鏈領域的投資布局具有前瞻性。Matrixport是數字資產場外交易、借貸和託管平台,目標是為專業的加密貨幣交易商和投資者開發金融服務,與比特大陸在業務上有着合作互補的關係。我們認為,該公司相當於拿到了未來數字時代的入場券。
除投資比特大陸外,其他相關業務仍處於研究階段。從2018年開始公司一直在關注大數據、區塊鏈、數字貨幣等技術的發展,公司也成立了專門的技術研究小組和業務研究小組,對區塊鏈技術在各個行業的應用,以及數字貨幣在支付、錢包、資產管理、交易體系等領域的應用開展了前期方向性的研究。隨着央行數字貨幣的加快推動,公司也在積極圍繞央行數字貨幣在全球跨境支付系統的應用,以及央行數字貨幣在數字貨幣錢包業務的應用進行深入研究,探討相關技術和產業的落地的可能。
 
 
科達股份:布局全面,頻頻出手,是正宗的區塊鏈股。研究與探索尚處於前期階段,且截至目前未有盈利,並預計短期內不會實現盈利。
布局領域:數字貨幣交易所;區塊鏈媒體;評級/評測;資管;安全;錢包;礦機
涉及公司:Biger交易所;核財經;耳朵財經;TokenGazerTokenOnly;北京鏈安;大師錢包;嘉楠耘智
概念排名:1
區間漲幅:23%,拿下4連板
簡介:
科達股份(600986)全稱為科達集團股份有限公司,位於山東省,信息服務—傳媒行業,主營數字營銷業務,2019年6 月份在騰訊的日均投放額超 3,500 萬元,位列騰訊廣告合作夥伴日均投放額第一名,最近三年凈利潤均為正。
觀點:
10月15日,科達股份發布公告稱:公司主營業務為數字營銷,是一家流量運營公司,通過數據+技術構建智能營銷平台,為客戶提供智能營銷解決方案。公司在區塊鏈領域進行了初步的研究和探索,但該研究與探索尚處於前期階段,且截至目前未有盈利,並預計短期內不會實現盈利,短期內不會對公司產生重大影響。
10月15日晚間,智度股份在深交所互動易回復投資者時表示,公司圍繞央行數字貨幣在全球跨境支付系統、數字貨幣錢包業務的應用進行研究,探討相關技術和產業落地的可能。(編者註:抱歉,串行)
公司與JRR Capital成立科達鉅融基金,投資覆蓋交易所、媒體、評測、資管、社區、安全類等領域,共9個區塊鏈項目,投資金額為5340萬元。2018年3月,科達股份發布公告稱,公司與上海瑞鼎鉅融投資管理有限公司(即JRR Capital)聯合發起設立6000萬元的區塊鏈產業基金科達矩融,即“寧波梅山保稅港區科達鉅融股權投資基金合夥企業(有限合夥)”,科達股份投資5000萬元。根據上證e互動,截至2018年8月16日,科達鉅融對外投資項目共計9個,合計投資金額為5340萬元。
科達股份參投數字貨幣交易所,根據2017年9月4日,中央七部委發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》,其面臨國內政策風險。
2018年8月17日,科達股份發布公告稱,科達鉅融已投資上海歡昶網絡科技有限公司(即大師錢包,錢包類,科達鉅融佔比30%)、上海投肯科技有限公司(即TokenGazer,評測類,科達鉅融佔比25%)、北京耳朵星團科技有限公司(即耳朵財經,媒體類,科達鉅融佔比10%)、北京從零到壹科技有限公司(即ChainDesk,培訓類,科達鉅融佔比9.98%)、北京光炬科技有限公司(即TokenOnly,資管類,科達鉅融佔比8.57%)、Tranquil Universe Limited(即Biger,數字貨幣交易所,科達矩融佔比8%)、北京鏈安網絡科技有限公司(即北京鏈安,安全類,科達鉅融佔比3%)、海南檸檬互娛科技有限公司(即幣當家,社區類,科達鉅融佔比2.41%)、北京核天下科技有限公司(即核財經,媒體類,科達矩融佔比2%)等共10個區塊鏈項目。其中,國內用戶無需翻牆可直接訪問Biger交易所。
中國上市公司的數字貨幣江湖(上)
上證e互動,2019年10月17日
 
與礦機第二巨頭嘉楠耘智聯合設立區塊鏈投資公司,投資芥末圈、幣智慧等內容生態平台,全資子公司又上線區塊鏈媒體快鏈星球。若嘉楠耘智11月中旬在美股上市,作為關聯公司,科達股份或被炒作。
今年4月份,科達股份在上證互動e平台表示,公司在各區塊鏈公司科達耘智、科達眾連、鏈動數據、鏈動投資、鏈反應基金股權佔比分別為70%、100%、100%、100%、6.67%。
2018年6月5日,科達股份發布公告稱,公司出資3500萬元與嘉楠耘智(孔劍平、周凌分別出資725萬元)、浙江數貝投資管理有限公司(簡稱“數貝投資”)(出資50萬元)共同設立科達耘智,即杭州科達耘智投資合夥企業(有限合夥)。根據天眼查,目前,科達耘智對外投資有三個項目:深圳雲介信息科技有限公司(即芥末圈)、廣州初星科技有限公司(幣智慧)和深圳淘鏈科技有限公司。其中,孔劍平是數貝投資執行董事、嘉楠耘智聯席董事長,與科達股份共同投資數貝投資。數貝投資註冊資本為 1000 萬元人民幣,其中,孔劍平認繳出資金額為 350 萬元。
該公司曾在上證互動e平台中表示,全資子公司科達眾連即北京科達眾連區塊鏈技術有限公司,曾於2018年上線區塊鏈媒體平台——快鏈星球。科達股份2019年半年報顯示,上半年對此公司增加投資495萬元,累計投資2000萬元。
此外,鏈動數據即鏈動數據技術(北京)有限公司,是數據分析公司,2019年半年報顯示公司投資1000萬元。鏈動投資即鏈動(杭州)投資有限公司,旗下有杭州鏈動貳號投資合夥企業(有限合夥)(已註銷)和杭州鏈反應投資合夥企業(有限合夥)兩隻基金,分別成立於2016年和2015年。鏈反應基金即杭州鏈反應投資合夥企業(有限合夥),成立於2015年,由杭州好望角投資管理有限公司負責管理。
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上證e互動,2019年10月17日
  
 
美盛文化:多級參投多家區塊鏈媒體,且未在公告和互動易平台查詢到公司直投區塊鏈/數字貨幣的任何信息。
 
布局領域:區塊鏈媒體
涉及公司:微鏈時代、鏈塔、31區、三言財經、耳朵財經、大貓財經、北緯31度、區塊律動和投肯科技。
概念排名:第8
區間漲幅:22%53
簡介:
美盛文化(002699)全稱為美盛文化創意股份有限公司,位於浙江省,信息服務—傳媒行業,產品主要包括IP衍生品、動漫、遊戲、影視等文化類產品,以及輕遊戲服務等。最近三年財務中因資產減值損失增加和收入減少,2018年歸屬於母公司所有者的凈利潤為-2.30億元,比前年減少220%。
觀點:
2015年12月29日,美盛文化參股曾在新三板掛牌的北京微媒互動科技股份有限公司(簡稱“微媒互動”/新媒體“WeMedia”)A輪融資,投資6000萬元,持股14.25%。2019年上半年報顯示,美盛文化在權益法下確認的微媒互動投資損益是-21.95萬元,期末餘額(賬麵價值)為6870.69萬。
美盛文化投資微媒互動,微媒互動投資鏈塔和微鏈時代,微鏈時代投資多家區塊鏈媒體,屬於多級參投,且並未在上市公司公告和互動易投資者交流平台查詢到美盛文化直投區塊鏈企業的信息。
微媒互動參股區塊鏈數據服務商北京鏈塔科技有限公司(簡稱“鏈塔”),持股25%,並於2014年成立全資子公司北京微鏈時代科技有限公司(簡稱“微鏈時代”)。根據天眼查,截至目前,微鏈時代共投資10家企業,絕大部分是區塊鏈媒體,例如31區、三言財經、耳朵財經、大貓財經、北緯31度和區塊律動,以及技術服務公司投肯科技。

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恆寶股份:持續投入技術研發,在信息安全、數據交易等方面進行布局,目前處於技術儲備階段。
布局領域:錢包;支付系統
涉及公司:恆寶智能
概念排名:1
區間漲幅:12%
簡介:
恆寶股份(002104)全稱為恆寶股份有限公司,位於江蘇省,信息設備—通信設備行業,主營磁條卡、密碼卡和IC卡等卡類產品及其相關操作系統(COS)和票證產品的研發、生產和銷售。公司於8月29日發布了半年度報告,報告顯示今年上半年營業收入較上半年同期減少27.18%,6家子公司中5家出現虧損,大力發展的物聯網業務今年上半年營業收入較上年同期下降79.47%。
觀點:
恆寶股份於2005年10月成立了全資子公司江蘇恆寶智能系統技術有限公司(簡稱“恆寶智能”),根據恆寶股份於2018年2月發布的公告,恆寶智能主要從事於電子標籤、讀寫機具、終端產品的研發、生產以及銷售。
在區塊鏈方面,公司主要在在信息安全、數據交易等方面進行了布局,並持續在區塊鏈技術方面投入研發,目前仍處於技術儲備階段。
據天眼查,恆寶智能於2019年申請了14 項區塊鏈相關專利。分別為:一種數字貨幣錢包的密碼重置方法和系統;硬件錢包;一種基於區塊鏈的天然氣生活繳費管理系統;一種硬錢包及基於硬錢包的驗證方法;一種加密貨幣支付方法及系統;一種區塊鏈硬錢包支持鏈下交易的方法及硬錢包;一種區塊鏈冷錢包的地址管理方法;區塊鏈賬戶密鑰備份及恢復的方法、系統;區塊鏈賬戶密鑰備份及恢復方法、裝置、終端及系統;一種基於區塊鏈的電商平台評價管理系統;一種基於區塊鏈的高速公路付費系統;一種基於區塊鏈的城市交通付費系統;一種基於區塊鏈的物聯網費用管理方法及系統;一種利用區塊鏈的信息管理和認證系統。
在2018年申請了12項區塊鏈相關專利。分別為:一種基於區塊鏈的ETC付費系統;一種基於區塊鏈的銀行賬務管理方法及系統;一種基於區塊鏈的天然氣生活繳費管理系統;一種基於區塊鏈的電子合同管理方法及系統;一種區塊鏈中節點數據同步方法;一種基於區塊鏈的電子憑證管理方法及系統;一種基於區塊鏈的網銀安全交易方法及系統;一種基於區塊鏈的支付賬號安全交易方法及系統;一種基於區塊鏈的稅務管理方法及系統;一種基於區塊鏈和虹膜識別結合的銀行賬務管理人員權限設置方法及裝置;一種基於區塊鏈和虹膜識別結合的身份驗證方法及裝置;一種基於區塊鏈的納稅申報管理方法及系統。
據深交所互動易,不少投資人針對恆寶股份近年來在多個平台招聘加密貨幣從業人員以及申請區塊鏈相關專利產生好奇,對此,工作人員明確表示公司目前在數字貨幣領域沒有相關業務。
 
中國上市公司的數字貨幣江湖(上)
深交所互動易,2019年10月17日

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